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  • Guía de logística internacional 2016

    Guía de Logística Internacional 2016La 12a edición anual de la Guía de Logística Internacional de Inbound Logistics, preparada en conjunto con Castrol, presenta un atlas mundial de transporte y logística que le ayudará a identificar y ubicar en el mapa los continentes y países que merecen una mayor exploración. 

    Medición del crecimiento del comercio mundialEl Barómetro Castrol del Comercio Global (CGBT) es una serie de estudios económicos que comparte la opinión de Castrol sobre lo que se extrae, fabrica y desplaza a nivel internacional.El informe proporciona una perspectiva general de las exportaciones e importaciones en el ámbito internacional, que destaca los países más importantes y de más rápido crecimiento y ofrece una visión práctica y relevante basada en los datos económicos más recientes del comercio aeroespacial, automotriz, industrial, náutico y de productos naturales.

    Se ha visto una mejora en la tasa de crecimiento prevista a cinco años para el CGTB acumulado. Dado que la previsión anterior sugiere que el comercio está mejorando, la tasa de crecimiento anualizada pronosticada aumentó de 4.4 por ciento a casi 6
por ciento. Si bien esta mejora es sustancial, refleja un repunte previsto en 2017 en vez de las tasas de crecimiento comercial esperadas para el próximo par de años. Las tasas de crecimiento relativamente modestas entre 2014 y 2017 reflejan la debilidad de la economía global actual y el lento ritmo de desarrollo del comercio desde 2011.

    El rápido crecimiento entre 2009 y
2011 es indicativo de un repunte después de la
crisis financiera, y de la aceleración significativa del comercio entre las economías emergentes. A partir del 2011, el crecimiento del comercio mundial se ha desacelerado y desvinculado del crecimiento del PIB. Antes de 2011, se aceptaba que el comercio crecería a casi el doble de la tasa de crecimiento del PIB mundial, pero no ha sido así en los últimos años.

    El Barómetro pronostica una aceleración suave del crecimiento entre 2015-2016 y 2017-2018, con un repunte sustancial en 2018. Este crecimiento aún no es tan rápido como la recuperación inmediata después de la crisis, pero representa una perspectiva más positiva para el comercio en el futuro. 

    PAÍSES DE MÁS RÁPIDO CRECIMIENTO

    Los tres principales exportadores de más rápido crecimiento son Qatar, Irak y Vietnam, los cuales han experimentado un marcado crecimiento desde el último CGTB. El continuo predominio del sector energético es evidente en la concentración de países de Oriente Medio que encabezan la lista de exportadores de más rápido crecimiento.

    Desde el último pronóstico, Rumania y
Eslovaquia han descendido en la lista de los países industrializados con más rápido crecimiento, mientras que Chile y Brasil siguen mostrando fuertes signos
de crecimiento. Han pasado de la cuarta y séptima posición a la tercera y sexta, respectivamente. Si bien Argentina ha caído al décimo lugar, se prevé que su crecimiento anualizado se mantenga firme en 7.22 por ciento en comparación con el 6.22 por ciento del último pronóstico.

    QUE LE DEPARA A EUROPA

    Esta previsión muestra que Estados Unidos y Europa han mejorado su juego para mantenerse a la par con Asia, lo cual ha sido motivado por un mejor desempeño del comercio en general, particularmente en Estados Unidos.

    Sin embargo, el regreso de la manufactura al país (reshoring) también juega un papel importante. El último Barómetro del Comercio Industrial, uno de los cinco sectores explorados en profundidad en el CGTB, indica una mejora en las tasas de crecimiento para todos los países occidentales.


    Acerca del Barómetro Castrol de Comercio Global

    Los lubricantes Castrol están presentes en todo lo que se ‘extrae, fabrica y desplaza’. El alcance global de la empresa en los sectores automotriz, náutico, de productos naturales, aeroespacial e industrial ofrece una vista única del comercio mundial.

    El Barómetro Castrol del Comercio Global (CGTB) proporciona un panorama sobre lo que se extrae, fabrica y desplaza en el ámbito internacional.

    Analiza el comportamiento y las perspectivas del comercio mundial, y proporciona una previsión a cinco años consecutivos de los patrones comerciales futuros a nivel regional y sectorial, con base en datos de los 50 países comerciales más importantes del mundo.


    El crecimiento anualizado de Alemania en los próximos cinco
años, el tercer mayor país comercial del mundo, se pronostica en 4.10 por ciento. Después de un periodo de crecimiento lento, se espera que el comercio se recupere en 2017. A pesar de la competencia de las economías emergentes y de Asia, Europa defiende su posición en el comercio mundial. Cinco países europeos se destacan entre los 10 principales países comerciales en términos de valor en el último CGTB (véase la gráfica de la derecha).

    Las otras naciones europeas entre los 10 principales países comerciales industriales del mundo -Francia, Holanda, Italia y el Reino Unido-, están preparadas para seguir un patrón comercial similar al de Alemania. Francia, que en el último CGTB ocupó los lugares noveno y décimo en la tabla de productos de exportación aeroespaciales por país para "partes de aviones", ha sido reemplazado por las exportaciones de "turborreactores y partes de aviones" de Alemania, los que refleja la capacidad de manufactura de alta calidad de Alemania.

    La creciente inversión
de Alemania en el sector aeroespacial ayudará a mejorar su posicionamiento global durante los próximos cinco años, consolidándolo como una nación comercial superior tanto por su valor como por su velocidad de crecimiento. Varias compañías aeroespaciales grandes ya
tienen oficinas en el país: Airbus Deutschland, MTU Aero Engines, Rolls-Royce Deutschland y Liebherr-Aerospace Lindenberg. Esto otorga al país una gran influencia en la industria en general. Rolls-Royce, como el gran empresario alemán que es, desempeña en particular
un papel destacado en las sociedades con otras empresas alemanas y utiliza una extensa cadena de abastecimiento en todo el país.

    Gracias a sus fuertes lazos con las universidades de Cottbus, Dresden, Darmstadt y Karlsruhe, la compañía también está invirtiendo fuertemente en su base de habilidades y tecnología de entrenamiento para los estudiantes alemanes. A pesar del sólido desempeño de Alemania, los países
europeos se están quedando rezagados en el Barómetro del Comercio Automotriz.

    Bélgica y España, anteriormente el noveno y el décimo mayores importadores de productos de automóviles, ya no aparecen en la tabla de los 10 principales importadores, mientras que Italia, el Reino Unido y Francia se han desplazado hacia abajo en la tabla. Este es probablemente el resultado de los continuos problemas económicos que enfrentan muchos países europeos.

    Pese a mostrar signos de recuperación en su fabricación de automóviles, España no figura en los principales 10 países del comercio de automóviles. Las perspectivas en Bélgica se ven aún menos optimistas, debido
al cierre de algunas plantas de automóviles y a la reubicación de las mismas en otras naciones comerciales.


    Top 10 / PAÍSES COMERCIALES DE MÁS RÁPIDO CRECIMIENTO POR CAGR* 2014-2019

    1. Iraq 9.79%

    2. Vietnam 9.70%

    3. Qatar 9.55%

    4. Indonesia 8.46%

    5. Brasil 8.14%

    6. EUA 8.05%

    7. Hong Kong 7.95%

    8. Australia 7.89%

    9. Arabia Saudita 7.80%
    10. Sudáfrica 7.80%

    (*Tasa de crecimiento anual compuesto)


     

    Top 10 / IMPORTADORES DE MÁS RÁPIDO CRECIMIENTO POR CAGR* 2014-2019

    1. 9.63% Vietnam
    2. 9.59% Iraq

    3. 9.31% Indonesia
    4. 8.90% Brasil
    5. 8.72% China

    6. 8.37% Tailanda

    7. 8.34% Chile

    8. 8.24% Hong Kong
    9. 8.07% Venezuela
    10. 8.02% India

    (*Tasa de crecimiento anual compuesto)


     

    Top 10 / EXPORTADORES DE MÁS RÁPIDO CRECIMIENTO POR CAGR* 2014-2019

    1. Qatar 10.69%
    2. Irak 9.88%

    3. Vietnam 9.77%
    4. EUA 8.82%
    5. Australia 8.33%

    6. Rumania 8.28%
    7. Sudáfrica 7.92%
    8. Arabia Saudita 7.88%
    9. Las Seychelles 7.74%
    10. Indonesia 7.71%

    (*Tasa de crecimiento anual compuesto)


     

    Top 10 / EXPORTADORES POR VALOR DE 2014 (en miles de millones de dólares)

    1. China $2,736.72

    2. Estados Unidos $1,567.10
    3. Alemania $1,529.55

    4. Japón $885.64

    5. Francia $614.45

    6. Rusia $610.39

    7. orea del Sur $602.47

    8. Países Bajos $552.88

    9. Italia $531.65

    10. Canadá $458.65

     

    Top 10 / PAÍSES COMERCIALES POR VALOR DE 2014 (en billones de dólares)

    1. China $4.29

    2. Estados Unidos $3.54
    3. Alemania $2.76

    4. Japón $1.53

    5. Francia $1.36

    6. Países Bajos $1.28

    7. Reino Unido $1.12

    8. Italia $1.06

    9. Corea del Sur $1.05
    10. Rusia $0.97

     

    Top 10 / IMPORTADORES POR VALOR DE 2014 (en miles de millones de dólares)

    1. Estados Unidos $1,974.12
    2. China $1,552.73

    3. Alemania $1,227.65

    4. Francia $745.78
    5. Países bajos $724.75
    6. Reino Unido $675.43
    7. Hong Kong $646.92
    8. Japón $639.79
    9. Italia $533.20

    10. Canadá $456.14

    CANADÁ

    Los puertos canadienses de Vancouver y Montreal también aparecen por primera vez como los puertos de más rápido crecimiento, lo que refleja el comercio de más rápido crecimiento en el área de Libre Comercio de América del Norte en general. Canadá también parece estar en ascenso, después de haber superado al Reino Unido como el décimo mayor exportador.

    ESTADOS UNIDOS

    Después de varios años de un crecimiento lento, el comercio en el segundo país comercial más importante del planeta se está recuperando
de manera consistente. El país está ahora firmemente colocado entre los
10 primeros lugares en cada sector analizado por el CGTB.

    Estados Unidos ha superado a Alemania como el segundo mayor exportador debido a una previsión de crecimiento significativamente mejor, así como a la fortaleza del dólar frente al euro (es probable que afecte el valor en dólares de las exportaciones totales).

    Al igual que Europa, Estados
Unidos ha regresado al país parte de
su capacidad de manufactura como respuesta al endurecimiento de las condiciones de operación de los socios de subcontratación a largo plazo, como China. Curiosamente, en el Informe de Puertos, Estados Unidos ascendió del séptimo al quinto lugar en la lista de
los 10 principales países de comercio de partes de barcos.

    Esto se basa en el éxito del país en el perfeccionamiento de habilidades especializadas, como lo demuestra su desplazamiento hacia los 10 principales países en productos de exportación por país por su producción de "buques para fines especiales". Pero, los conflictos laborales continuos en los puertos de la Costa Oeste podría ser una amenaza potencial para estas tasas de crecimiento.

    MÉXICO

    La producción automotriz de México también se está beneficiando del desarrollo de una cadena de abastecimiento latinoamericana, según el Barómetro de Comercio de Automóviles. Los acuerdos de libre comercio liberales del país con 44 países lo convierten en una base de exportación crucial para los fabricantes de automóviles de Europa, China, Japón y Estados Unidos. 

    REINO UNIDO

    El desempeño de exportación del Reino Unido fue en realidad más sólido durante
la recesión económica que en los 10 años anteriores. El comercio neto (exportaciones menos importaciones), que estaba frenando el crecimiento, se invirtió durante la recesión y la recuperación posterior.

    TURQUÍA

    El predominio de los puertos de Oriente Medio y turcos, ninguno de los cuales apareció en la última previsión, destaca la aparición de rutas comerciales de rápido crecimiento, en particular enfocadas en el campo de la logística y la infraestructura.

    La ubicación de Turquía la convierte en un centro ideal para el comercio entre Europa, Oriente Medio y Asia Central. También se beneficia de la inversión del gobierno en infraestructura y de su creciente clase media.

    LAS SEYCHELLES

    Las Seychelles han sustituido a la India como el noveno exportador de más rápido crecimiento, y aparecen por primera vez como el décimo exportador de más rápido crecimiento de la industria aeroespacial, desplazando a Suiza. Esto probablemente se deba a su ubicación y a su proximidad a la India y China, así como a sus exportaciones proactivas que aumentan su experiencia y sus capacidades en ciencia y tecnología.

    RUSIA

    Rusia aparece por primera vez en la lista
de los 10 principales países comerciales, derrocando a Canadá de la décima posición. Esto se debe al acceso de Rusia a las materias primas, sus bajos costos de mano de obra y producción y a su gran proximidad a Europa y China. Rusia se ha desplazado de la octava a la sexta posición en la lista de los 10 principales exportadores. 

    EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

    Los EAU es uno de los países más diversos industrialmente, dada su producción significativa de aluminio y acero, así como de aceite. El surgimiento de los EAU como un centro de comercio se basa en el compromiso del gobierno para sacar provecho de su ubicación cerca del Oriente Medio y del Norte de África, activar
los negocios y promover el comercio, principalmente mediante el desarrollo de infraestructura.

    Como resultado, en 2012, ocupó el quinto lugar en el Informe de Facilidad para Hacer Negocios del Banco Mundial por facilitar el comercio transfronterizo. Una combinación de su ubicación y su compromiso con la innovación y el desarrollo también ha hecho que Dubai entre en la lista de los 20 puertos principales por volumen en el Informe Global de Puertos.

    Esto también es resultado de los esfuerzos decisivos de los EAU para desarrollar un centro de comercio al mejorar la infraestructura, activar los negocios y promover el comercio.

    ASIA PACÍFICO

    En su último pronóstico, Castrol observó cómo la experiencia en electrónica de consumo había permitido a Asia integrarse más en las cadenas de abastecimiento de la manufactura internacional.

    Como consecuencia, superó a Estados Unidos y a Europa. Los países asiáticos están mostrando los niveles de crecimiento más fuertes entre los 10 principales importadores por valor en el barómetro industrial. La mayoría de estas importaciones son productos farmacéuticos y biofarmacéuticos.

    A medida que
 las economías de Asia siguen desarrollándose, y los niveles de vida mejoran, la demanda de atención sanitaria de alta calidad aumenta.

    CHINA

    Los 10 países comerciales más grandes en términos de valor en el CGTB en general se mantienen sin cambios. China ocupa el primer lugar, seguido de Estados Unidos y Alemania. China, el socio comercial más importante del mundo, domina en el escenario global mientras que Alemania continúa su curso como la potencia exportadora de Europa, especializada en manufactura de alta calidad y exportaciones de automóviles.

    China, siendo una superpotencia económica, aún se posiciona como
el mayor exportador del mundo, encabezando la lista de los 10 mejores exportadores por valor y predominando en sus exportaciones de productos electrónicos. Se espera que esta tendencia continúe, con
una tasa de crecimiento anualizada favorable de 6.98 por ciento en los próximos cinco años, un aumento de 5.60 por ciento en las previsiones con respecto al mismo periodo en el último CGTB.

    Esta tasa de crecimiento rápida se debe al hecho de que China fabrica la mayor parte de los bienes materiales del mundo, beneficiándose de su vasta mano de obra y de sus bajos costos de producción. China también se distingue en la tabla de los 10 puertos principales por volumen, la cual incluye siete de los puertos del país. Es importante destacar que China está regionalizada, lo que significa que los beneficios se extienden hacia otras regiones cercanas.

    TAILANDIA

    La introducción de Tailandia como el sexto importador de más rápido crecimiento se debe en gran parte a su rápido desarrollo como un centro de comercio del sudeste asiático. Al igual que Vietnam, las naciones vecinas también lo utilizan como base de producción, lo que ha provocado
un incremento en las habilidades, los salarios y el nivel de vida del país, además de impulsar la demanda de productos importados.

    VIETNAM

    Vietnam tiene un desempeño particularmente sólido en el CGTB general debido a su ubicación geográfica y a su relación con China. Como resultado de la aparición de una clase media y los costos salariales asociados, se ha producido un aumento de la subcontratación de manufactura
en sectores como los semiconductores.

    Vietnam
 a menudo se beneficia de esta subcontratación,
lo cual explica asimismo que siga siendo el tercer país con mayor crecimiento en exportaciones. La ubicación y las condiciones comerciales mejoradas también han ayudado a Vietnam a escalar en las clasificaciones de las naciones que comercian productos naturales con más rápido crecimiento en el Barómetro de Comercio de Productos Naturales. En particular, Vietnam se está forjando una reputación para la fabricación de tecnología de punta y productos farmacéuticos subcontratados de China.

    Algunos productos de alta tecnología
son productos de consumo final, mientras que
otras importaciones de alta tecnología son insumos intermedios en el proceso de producción de las TIC.

    Alrededor de un tercio de la población de Vietnam ahora vive en las ciudades, y su población juvenil y el rápido ritmo de su urbanización debe proporcionar una mano de obra cada vez más calificada para ayudar al país a desarrollar su punto de apoyo en la información global y la tecnología de las comunicaciones (TIC).

    Sin embargo,
esto dependerá del incremento en el gasto en investigación y desarrollo. Vietnam también se enfrentará a los retos de mantener esta fuente de talento y reforzar aún más su infraestructura.

    JAPÓN

    Japón sigue siendo la cuarta mayor nación comercial del mundo, pero constantemente se queda rezagada de los principales países del CGTB. También aparece en cuarto lugar en la lista de los
10 mayores exportadores del mundo, por detrás
de China, Estados Unidos y Alemania. Mientras
que Japón es el segundo mayor exportador automotriz y la tercera mayor nación de comercio de automóviles, Alemania y Estados Unidos ocupan las dos primeras posiciones.

    El éxito y la consistencia de la fabricación de automóviles de Japón son innegables, y parece que continuarán así hasta 2019. Quizá Japón no sea uno de los tres principales países comerciales del mundo, no obstante, aparece en el Barómetro como un componente clave del comercio mundial, que posee muchos puertos cruciales. En la lista de los 20 mejores puertos aparecen cinco localidades japonesas, más puertos que en cualquier otro país: Tokio (10), Yokohama (11), Nagoya (12), Kobe (13) y Osaka (14).

    COREA DEL SUR

    Como un centro de comercio asiático, el comercio de productos naturales de Corea del Sur está creciendo a un ritmo rápido debido a su ubicación cercana a China y en el centro de rutas comerciales clave que incluyen la ruta de América del Norte, la ruta del Sudeste Asiático y la ruta europea.

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    Escrito por Inbound Logistics Latam

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